欧美车企停产一周损失超千亿!3月销量回到“上世纪”

疫情阴霾不散,戴姆勒PSA紧急贷款救命,日系三强已裁员3.2万。

欧美车企停产一周损失超千亿!3月销量回到“上世纪”

车东西(公众号:chedongxi)
文 |  James

进入4月,北半球的各国都已进入春暖花开的季节,但冬季过去了,新冠肺炎疫情还有些恋恋不舍,没有离开的意思。根据世界卫生组织公布的数据,截至欧洲中部时间4月14日1时(北京时间4月14日8时),全球累计确诊新冠肺炎病例181.3万例,其中死亡11.4万人,全球的疫情防控形势仍然十分严峻。

3月中旬,欧洲、北美的各大车企相继停产,至今停产时间已经接近一个月。不过,疫情没有明显缓解,没有一家车企敢于在此时复产。汽车制造业面临无生产、无销售的困境。

本月以来,各大车企在疫情之下面临的挑战更加多元,也更加复杂。

欧美国家先后开始封闭,福特宣布无限期推迟复工时间,各国产销量集体下滑,意大利3月新车销量更是跌至59年来最低水平。

受停工影响,车企财务负担加重,欧洲和美国车企加起来,每周损失超过千亿,裁员降薪潮仍然继续,比较保守的日系三大车企也已被迫裁员3.2万人。

评级机构下调多家车企信用评级,强如丰田、大众也紧急向银行贷款应急,全球第二大零部件供应商大陆更是表示汽车业务全年利润已经损失殆尽…

大众CEO迪斯、戴姆勒CEO康林松在电视节目中一脸愁容,不断表达对疫情蔓延和公司经营的担忧…

欧美车企停产一周损失超千亿!3月销量回到“上世纪”

▲大众集团首席执行官Herbert Diess(右)

一场史无前例的“至暗时刻”,正笼罩在欧美汽车产业头顶。

一、意大利新车销量暴跌9成 德国电动车逆势上涨

受疫情影响,许多汽车经销的线下门店暂时关闭歇业,对汽车销量产生了明显的影响。进入4月,各大车企陆续公布了3月的销量数据。数据显示,疫情最严重的美国、德国、意大利、西班牙、英国等国的销量出现明显下降,而在3月疫情防控比较稳定的日本下滑幅度较小。

1、意大利3月新车销量创59年来最低

从各国的销量数据来看,3月销量下滑最明显的是意大利。根据MarkLine公布的数据,3月意大利新车销量仅有28326辆,同比下降85.4%,销量为59年来的最低水平,一下回到了上个世纪。

其中,意大利国内整车厂生产的乘用车销量同比下降90.2%,为4784辆(占比16.9%);其他车辆销量下降83.8%,为23539辆(占比83.1%)。

另据意大利外国汽车经销商协会(UNRAE)公布的数据,今年3月,意大利新车销售中,传统汽柴油车的销量下滑幅度都接近90%,汽柴油车合计销量为20727辆;而混动、插混汽车的降幅为61.7%,为3966辆。值得注意的是,纯电动车销量逆势增长,同比增长48.9%,达926辆。

不过,这还不是最严重的情况。据外媒Fucus2Move估计,今年4月意大利新车销量甚至可能趋近于0。

2、美国单月销量减少近62万辆

在目前疫情最严重的美国,3月新车销量也出现大幅下滑,同比下降38.4%。虽然从比例上来看降幅不如意大利,但从下降的数量上来看,美国当属世界第一。3月份,美国新车销量为99万辆,而去年同期为160.8万辆,销量同比减少61.8万辆。

如果分品牌来看,3月份,通用汽车销量为169952辆,销量同比下降37.3%;福特销量排名第二,为169012辆,同比下降26.6%;菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)销量下降36.3%,为127596辆。丰田销量133198辆,同比下降38%。

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▲通用汽车整车工厂

实际上,其他品牌的销量降幅更大,几乎都在40%以上,其中宝马、奥迪、三菱、保时捷四个品牌销量的降幅达到50%以上,MINI品牌的销量同比减少93.9%。

分析公司Cox高级分析师Michelle Krebs对此表示,今年3月,没有任何一家车企有很好的销售业绩。他表示:“实际上,3月初的销量还不错,但到3月中旬以后,销量就出现了大幅下跌。”

从季度数据来看,今年第一季度,美国三大车企通用汽车、福特汽车和菲亚特克莱斯勒汽车FCA的销量分别下降7.3%,12.3%,10.4%。不过,特斯拉一季度销量增长19.8%,菲亚特克莱斯勒汽车FCA旗下Ram皮卡品牌销量增长3%,看来长续航的电动车和皮卡仍然深受美国消费者喜爱。

3、德国新能源车销售受冲击较小

欧洲最大的汽车产销国德国因疫情影响损失最大。根据德国交通部(KBA)发布的数据,今年3月,德国乘用车销量为21.5万辆,而去年同期为34.5万辆,降幅达到37.7%。

从各车型销量来看,汽油车销量同比下降48.3%,为10.7万辆,柴油车销量同比下降39.3%,为6.8万辆。

对此,德国汽车工业协会(VDA)和IG Metall工会联名上书总理默克尔,请求尽快恢复汽车销售。这两家机构指出,当前德国车企已经出现大量的库存积压,即使是复工复产,新生产的车也没有库房放得下了。如果德国允许部分大型的经销门店开业,并控制人数,实际上可以预防病毒传播。

不过,今年3月,德国混动和插混车型销量同比增长62%,为2.8万辆,纯电动车销量同比增长56.1%,为1.03万辆。若与今年1月和2月销量比较,混动、插混、纯电动车的合计销量也几乎没有变化,三个月都保持在3.8万辆左右。也就是说,德国汽车市场中混动、插混、纯电动等新能源车的销量并没有受到太大的影响。

4、日本新车销量降幅较小

在日本,由于3月疫情防控工作比较有效,感染人数没有出现大幅增长。根据世界卫生组织公布的数据,截至欧洲中部时间4月14日1时(北京时间4月14日8时),日本累计确诊病例为7645例,其中死亡109例。

此外,日本从去年10月起将消费税由8%上调至10%,近几个月新车销量一直处于下滑趋势。

今年3月,日本汽车销量没有受到明显影响,注册车辆和卫星车辆合计同比下降9.3%,为58.1万辆。与前几个月新车销量相比,日本3月新车销量环比还有所上升。

二、福特无限期推迟复工 汽车业每周损失超千亿

进入4月,虽然欧洲、北美地区的疫情形势有一丝缓和迹象,但整体上来说,现存确诊人数仍居高不下,整车厂还没有达到复工的条件。不过,汽车制造企业停产一天都将面临巨大的损失,何况欧洲、北美的整车厂大部分已经停产半个月以上。

近期,福特宣布延长停工时间,预计5月才能复工,此前一直生产的日本整车厂现在也面临停产。如果全球主要汽车生产国持续停产,车企可能蒙受巨大的损失。

据英国卫报报道,咨询公司AutoAnalysis和GlobalData目前已经对整车厂的损失进行了测算。研究人员Ian Henry表示,欧洲汽车制造工厂(包括整车厂和零部件厂,下同)每关闭一周会损失80亿欧元(约合614亿元人民币),而北美汽车制造工厂每关闭一周,经济损失也高达75亿美元(约合530亿元人民币)。

日前,摩根大通也下调了今年全球汽车产量预期。摩根大通预测,今年第二季度将是全球汽车行业最困难的一个季度。此外,欧洲、美洲和中国三个主要汽车生产地区的产量将较2019年下降19%,而此前,摩根大通预测产量将下降9%。

1、日本本土车厂开始陆续停产

据《日经新闻》报道,丰田汽车已于4月3日起暂时停产日本的5家工厂,预计复工时间为4月15日。

丰田汽车总裁丰田章男表示:“疫情发展的速度很快,几乎是瞬间改变了世界。”

据了解,丰田在日本本土共有18家工厂,此次将停产其中5家工厂的7条生产线。在日本爱知县,丰田汽车总部和四家工厂关闭停产,四家工厂中,两家丰田全资工厂完全关闭,另外两家与日野汽车合资的工厂将采取部分关闭的措施;在日本福冈市,也有一家丰田汽车工厂停产。丰田汽车预计,此次停产将导致工厂减产36000辆汽车。

停产的五家丰田工厂主要生产供应北美市场的4Runner车型和供应中国市场的雷克萨斯车型,全部用于出口。由于日本车企的销售非常依赖出口,因此丰田的停产可能也会产生不小的打击。

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▲工人们离开丰田工厂

日本对外贸易组织的统计数据表明,目前日本汽车最大的目标出口国是美国,每年大概有170万辆汽车在日本本土生产运往美国销售,数量大约占日本汽车年产量的20%。

日本汽车品牌也非常依赖美国市场。日产、本田两个品牌在美国的销量占总销量的30%以上,丰田在美国的销量也占到其全球销量的28%,而斯巴鲁有70%的车辆都销往美国。

不过,由于美国的疫情还没有得到有效防控,生产和线下销售都已基本停摆,销量下降对日本车企产生了明显的影响。从美国3月销量数据来看,日系车企中除丰田销量下降38%以外,其他车企的销量降幅都超过40%。而丰田汽车在美国的销量创下2011年东日本大地震以来的最低单月销量。

此外,三菱汽车已经部分关停冈山市轻型车工厂,预计4月10日复工。日产汽车也几乎啊关停日本本土的三家工厂,其中包括生产日产GT-R、英菲尼迪品牌等高端车型的工厂。本田汽车也计划旗下两家工厂在本月中旬停产两天。

2、福特复工时间一推再推 本季度恐亏42亿

从3月19日起,福特宣布其在西班牙、罗马尼亚、德国的工厂暂停生产。其中包括德国科隆和萨尔路易的两家整车工厂,位于西班牙巴伦西亚的一家整车厂,以及位于罗马尼亚克拉约瓦的一家整车厂。

3月23日起,福特在英国达格纳姆和布里真德两座城市的发动机工厂也关闭停产。

福特在上月预计,欧洲工厂的复产时间大约在本月中旬,不过欧洲疫情形势依然十分严峻,福特索性宣布,欧洲生产工厂将一直停产到5月4日。

福特欧洲总裁Stuart Rowley表示:“我们希望各国能够在5月份有效控制疫情,当这些工厂开始复工的时候,也需要按照当地政府的指示判断是否符合复工条件。”

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▲福特皮卡整车工厂

此外,福特的美国制造工厂的复工时间也一推再推。最初,福特计划3月30日就能在美国复产,之后推迟到4月中旬,上周再次改变复工计划,目前已改为无限期推迟复工。

外媒预计,如果福特这样的大厂已经确定推迟复工时间,其他车企可能也会跟进,预计欧洲和北美地区的整车工厂停产时间将长达6周左右。

4月13日,福特发表声明,由于产销停摆接近一个月,并且影响可能持续,今年第一财季可能导致6亿美元(约合42亿元人民币)亏损,汽车销量将同比下降21%。

3、现代途胜停产 起亚“候补”

日前,起亚汽车对工会表示,受疫情的影响,韩国向欧美国家出口的渠道目前已经暂停,因此现在继续生产恐怕只会让产量过剩。

起亚汽车希望工会批准,从4月23日~4月29日暂停旗下三家公司的生产。目前,起亚汽车正在与工会谈判停产期间的工资待遇问题。

而此前,起亚汽车的“兄弟”车企现代汽车宣布从4月13日~4月17日在韩国蔚山工厂停产途胜SUV车型。

从出口数据来看,4月1日~4月10日,韩国出口总量同比下降18.6%。而3月1日~3月10日疫情影响暂不明显时,韩国的出口总量同比增长20.8%。单从汽车行业看,4月前10天,韩国的整车产量下降7.1%,零部件产量则下降31.8%。

此外,大众集团此前也表示,原定于4月14日复工的12家德国工厂目前推迟至4月19日复工。

大众集团表示,大众集团在德国的乘用车、商用车和零部件生产厂大约有8万名工人,这些工人在停工期间都有工资和福利保障。

另有消息显示,大众集团在墨西哥的工厂在3月30日关闭后,4月3日,一名工厂工人患呼吸道疾病去世,这名工人3月25日住院,生前没有接受新冠病毒检测。

三、裁员降薪潮席卷欧美 日系三强裁员3.2万

虽然欧美国家的汽车制造工厂基本已经全部停产,但车企的成本支出却一分都不能少。为维持车企经营,不少车企采取了降薪的措施,并在上周放出裁员的消息。从本月开始,多数车企的降薪计划正式施行,裁员也开始着手进行了。

1、日本三大车企裁员超3.2万

从本月开始,日本三大车企日产、本田、丰田先后宣布将对美国分公司进行裁员,三家车企的裁员人数总计将超过3.2万人。

据外媒彭博社报道,4月8日,丰田汽车宣布,在北美分公司裁员5000人。据了解,这部分员工都是第三方公司临时雇用的,并非丰田直接聘用,丰田公司将停止为这部分工人发放工资。

另据外媒《每日邮报》报道,本田汽车美国公司4月7日表示,本田自3月23日在美国停产以来,停产时间已经超过半个月。本田目前在阿拉巴马州、印第安纳州和俄亥俄州的工厂雇佣1.84万名工人,这些工人只能领到4月12日之前的工资,4月12日之后,本田将无法保障工资正常发放,这部分工人将开始领取失业救济金。也就是说,这1.84万名工人也将失去工作。

据日本共同社报道,自4月6日起,日产汽车也开始了裁员行动。日产汽车宣布,将对欧洲和美国的部分工厂采取裁员措施,预计裁员人数将达到1万人。

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▲日产聆风生产线

目前,日产汽车已经在英国裁员6000人,在西班牙也已经裁员3000人。此外,日产汽车的海外工厂复工时间也已经延长至4月下旬。

2、戴姆勒首席执行官今年至少降薪154万

除裁员之外,不少车企也开始了降薪行动。最新消息显示,戴姆勒集团也开始大规模降薪。

戴姆勒首席执行官Ola Kallenius表示,从本月开始,他本人和戴姆勒管理委员会成员的基本薪酬将降低20%,直至今年年底。从4月~6月的三个月时间里,戴姆勒其他高管也将降薪10%。

除此之外,戴姆勒集团不参与公司管理的监事会成员也将降薪20%。在德国,监事会主要制定集团战略决策并任命管理委员会成员,人数一般在20人左右,其中一半的监事会成员是员工代表。

据了解,戴姆勒首席执行官Kallenius在2019年的基本薪酬为134万欧元(约合1029万元人民币),此外还有股票、绩效奖金等约350万欧元(约合2687万元人民币)的收入。也就是说,如果戴姆勒首席执行官今年不涨工资的话,他的薪资会减少20.1万欧元(约合154万元人民币)。

此外,戴姆勒集团管理委员会共有7名成员,他们的基本薪资都在40万欧元~80万欧元(约合307万元人民币~614万元人民币)之间。

此前,美国三大车企福特、通用汽车、FCA已经采取了降薪措施,其中通用汽车、FCA基本是全员降薪,最少20%,FCA首席执行官降薪程度达50%。

四、多家车企紧急贷款 大陆汽车业务利润全无

3月31日,评级机构穆迪宣布下调宝马、福特、丰田、日产、本田的信用评级,并警告戴姆勒集团、PSA、雷诺、大众集团和捷豹路虎汽车,如果这几家公司财务状况不佳,也可能下调信用评级。

在此次信用评级下调后,车企都开始了自救措施。

1、丰田资金状况良好 完全停产能撑2.4个月

据外媒日经新闻报道,日前,丰田汽车就向三井住友银行和三菱日联银行申请1万亿日元(约合648亿元人民币)的紧急信贷额度,以帮助丰田汽车度过难关。

分析师表示,丰田汽车目前拥有6万亿日元(约合3890亿元人民币)的现金和短期投资,还有23万亿日元的留存收益(约合1.49万亿元人民币)。对于丰田汽车来说,经营状况非常稳定。

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▲丰田日本整车工厂

东海东京研究所研究员Seiji Sugiura认为:“日本的车企自2008年金融危机以来一直在巩固自身的财务基础,现在已经为紧急情况做好了充分的准备。”

Sugiura表示,日本九家主要车企都拥有充足的现金,这些先进完全足以支付员工两个月的工资。而丰田汽车的留存收益更高,大约占其总资产的43.4%,如果完全停产2.4个月才有可能出现资金紧张的状况。

目前丰田在日本的五家工厂停产8天,欧美的工厂停产也不到一个月,何况中国的整车厂已经开始复工复产,可以说丰田的资金状况还不算很糟糕。

2、PSA共获60亿欧元贷款

4月6日,PSA集团表示,因疫情对PSA汽车业务的冲击,PSA在30亿欧元(约合230亿元人民币)的信贷额度之上,额外获得了30亿欧元的贷款,PSA总计获得60亿欧元贷款(约合461亿元人民币)。

PSA表示,这笔60亿欧元(约合461亿元人民币)的贷款初始期限为12个月,贷款到期后,还有两种延期方式可选,可延期3个月还款。

PSA首席财务官Philippe de Rovira对此表示:“这次贷款可以加强PSA集团应对特殊情况的能力。这也证明我们的合作银行对PSA集团经营状况很有信心。”

3、大陆集团汽车部门今年或将无利润

上周,大陆集团表示,因疫情严重影响其第一季度业绩,加上复工日期始终无法确定,目前已经难以评估疫情对生产、供应链和需求造成的影响。4月1日,大陆集团决定撤回此前发布的2020财年规划。

大陆集团表示,由于疫情在欧洲和北美等地蔓延,大陆集团在全球范围内40%以上的生产基地都已暂停运营,其中汽车和轮胎部门受到的打击最为严重。

大陆集团预计,今年第一季度集团的合并销售额约为94亿欧元~98亿欧元(约合722亿元人民币~753亿元人民币)。调整后的息税前收益率大约在2%~3%之间。

由于大陆集团的汽车部门受影响最为严重,预计今年一季度销售额约为57亿欧元~59亿欧元(约合438亿元人民币~453亿元人民币),调整后的息税前利润为0%。

据报道,大陆集团目前拥有23亿欧元的流动性资产以及46亿欧元暂未使用的信贷额度,可以帮助大陆集团在危急时刻度过难关。

大陆集团也在积极采取措施应对疫情影响。近日,大陆集团决定实施成本削减计划,决定对部分员工降薪,并对临时雇员裁员。不过,截至目前,具体的降薪和裁员方案还没有正式公布。

五、CEO发声:资金流动最重要 必要时会裁员

近期,不少车企的高管在参加电视节目时也坦言,此次疫情对汽车制造行业的影响非常巨大。在疫情期间,公司既要保证员工的健康,也许要保证公司运营的健康。

戴姆勒首席执行官Ola Kallenius近日在参加英国广播公司BBC的HARDtalk节目时表示,当前,戴姆勒在全球范围内共有30万名员工,但由于欧洲、北美地区停产,大量员工返回家中办公或休息。

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▲戴姆勒首席执行官Ola Kallenius(左)

在产销都暂停的情况下,公司需要保证有足够的流动资金,同时还要有足够的信贷额度,才能保证公司健康发展。目前,戴姆勒正在调整资金计划,用尽可能少的钱干更多的事。

近日,大众集团首席执行官Herbert Diess在接受德国电视频道ZDF采访的时候,就对大众目前的经营状况向外界进行说明。

他表示,受新冠肺炎疫情影响,大众集团在中国以外地区的销售全部暂停,不过每周20亿欧元(约合157.2亿元人民币)的固定成本一分都不能少。

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▲大众集团首席执行官Herbert Diess(右)

Diess在节目中一脸无奈,说如果疫情持续发展,大众集团可能就只有裁员才能维持公司运营了。

此外,大众集团首席财务官Frank Witter近日对英国《金融时报》表示,大众集团如果遇到危急时刻,还可以通过发行债券的方式度过危机。

目前,大众集团可以在其融资计划中最多发行150亿欧元(约合1179亿元人民币)的债务,另外还可以面向比利时发行50亿欧元(约合393亿元人民币)的短期债务。此外,大众集团金融服务部门还可独立发行最多25亿欧元(约合196.5亿元人民币)的债券。

三项合计,大众集团大约还能发行225亿欧元(约合1751亿元人民币)的债券。不过,当大众集团真的一点“余粮”都没有的时候,这些债券也只能再维持大约3个月时间。

结语:车市是否回暖 要看疫情防控是否到位

新冠肺炎疫情还在持续,中国以外地区的确诊人数还在高速增长,全球疫情防控形势依然严峻。汽车制造业何时能回暖,还得看疫情数据如何变化。

在中国,在疫情得到有效防控之后,今年3月车市迅速回暖。虽然同比销量仍处于下降状态,但环比增长300%,恢复的趋势已经十分明显。

实际上,中国的防疫经验正在供更多国家参考、学习。只要能防控好疫情,车市就永远不会凉凉。

原创文章,作者:于 跃,如若转载,请注明出处:https://www.aizhichuang.com/ai/13058.html

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